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中国三元材料行业报告:市场竞争格局以多元化为主

  • 2024-06-14发表 | 作者:w66利来 | 浏览次数:

  “三元材料”是一个广义的术语。它是一种材料整体,由三种化学成分(元素)、成分(元素和化合物)或部分(部分)组成。这种类型的材料可以包括合金、无机非金属材料、有机材料、高分子复合材料等。它们被广泛应用于矿物提取、金属冶炼、材料加工、新型能源等行业。

  在锂离子电池的正极材料方面,“三元材料”通常指的是化学组成为linixzcozo2的材料。其中,X位置可以由不同的金属元素占据。当X为Mn(锰)时,它被称为NCM,即镍钴锰酸锂;而当X为Al(铝)时,它被称为NCA,即镍钴铝酸锂。这些三元材料因其出色的性能特性,如高容量和高倍率,在锂离子电池的制造过程中得到了广泛应用。

  根据元素种类,三元材料可分为NCM三元和NCA三元;按元素配比可分为低镍、中镍、中高镍、高镍三元;按颗粒形态可分为单晶三元系和多晶三元系;按电压系统可分为传统三元和高压三元。

  在80年代,随着新能源汽车的兴起,对高性能动力电池的需求增加,三元材料成为备受关注的电池正极材料之一。随后,在90年代,通过对钴酸锂与镍酸锂不同组合的研究,研制出了更加稳定和高容量的三元材料,如锰酸锂和镍钴锰氧化物等,满足了电池能量密度和循环寿命要求的提升。进入21世纪,随着电动车市场的蓬勃发展,三元材料作为锂离子电池的动力电池材料得到广泛应用。同时,这些材料也在储能、航空航天和无人机等领域得到应用,并不断进行改进和迭代。

  三元材料是由三种不同的元素或化合物组成的复合材料,其上游原材料包括镍、钴、锰、铝等金属元素以及锂盐等。这些元素通过特定的比例和工艺混合,形成具有特定性能的正极材料,下游广泛应用于锂电池制造行业。由于其高能量密度、长循环寿命等优点,三元材料已成为新能源汽车、储能系统等领域的关键材料。

  2022年,全球三元正极材料产量约为99.3万吨,同比增长30%以上。其中,高镍正极材料出货量在32.8万吨左右,同比增长64%。同年,我国三元正极材料年产能突破100万吨,实际产量达到65.6万吨,同比增长约67%。

  在市场竞争格局方面,对我国2020年三元正极材料生产企业的前五名进行了统计,它们分别是容百科技、党盛科技、巴莫科技、长源锂业以及厦门钨业。这些领先企业在市场中的占有率分别为11.6%、9.2%、9.2%、9%和6.4%。从整体角度来看,我国三元正极材料市场的前五名总占有率(CR5)低于50%,这表明该行业的市场集中度相对较低,竞争较为激烈。同时,目前市场中以中镍三元材料为主导,其供应和需求均呈现出迅猛的增长趋势。随着技术不断推陈出新,我们预测高镍三元材料在未来的市场份额将会有所提升。

  我国三元材料总产能在2022年达到了132.3万吨,比上一年增长59.0%。这个产能的提升主要得益于如容百科技、当升科技、巴莫科技、长远锂科和厦门钨业等行业内的领先企业。同年,我国的三元正极材料出货量为64万吨,同比增长47%。总的来说,我国的三元材料产业在产销量上均实现了快速增长,市场竞争格局以多元化为主,并且有望在未来因为技术进步和市场需求的变化而发生调整。

  我国三元材料总产量在2022年达到了60.23万吨,比上一年增长51.3%。2023年上半年,我国高镍材料的产量达到了13.7万吨,同比增长了18.9%。这个增长幅度超过了全球的三元材料总产量增幅,后者在同一年内同比增长了36.1%。在这个市场中,有5家企业的产量占据了市场的60.4%,说明这个行业的市场集中度正在稳步提升。中国锂电三元材料2020年市场规模达278亿元,同比增长7%。

  2022年,我国的三元正极材料年产达到了7万吨。同年,容百科技的三元材料销量实现了4.64万吨,同比增长了71.3%。2021年三元材料产能达75万吨,同比增长14.2万吨,增量主要来自容百,当升,巴莫,振华,厦钨,贝特瑞等公司。同时,预计到2025年我国三元材料产能将达到193.8万吨。但目前三元材料行业产能利用率刚刚超过50%,行业整体呈现出较强的定制化趋势,企业毛利率水平参差不齐。

  2021年上半年,从我国锂电池正极材料进口贸易总量和金额来看,镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂等三元材料占据大部分,两者占比合计超过70%。价格方面,钴酸锂、三元材料进口价格较高,整体价格震荡下跌。从产品类型来看,2022年8系及以上三元材料市场份额将升至第一,占比40%以上,而5系及以下三元材料市场份额将下降至40%以下。

  三元材料行业政策主要围绕环保、安全和技术创新等方面展开。政府鼓励企业采用清洁生产技术,减少污染物排放,同时对高能耗、高污染的企业进行整顿和淘汰。在安全方面,政府要求企业严格遵守安全生产法规,加强职业健康防护,确保员工生命安全。此外,政府还大力支持三元材料行业的技术创新和产业升级,通过提供财政补贴、税收优惠等政策措施,推动企业加大研发投入,提高产品附加值,增强国际竞争力。

  三元材料的生产过程中需要大量的镍、钴、锂等金属元素,这些元素的市场价格波动较大,给企业带来了较大的成本压力。例如,2018年,由于全球钴资源供应紧张,导致钴价大幅上涨,进而影响了三元材料的成本和市场竞争力。虽然三元材料在能量密度、循环寿命等方面具有优势,但仍存在一定的技术瓶颈,如提高镍含量以提升能量密度会导致安全隐患增加,降低镍含量则会影响电池性能。此外,三元材料的生产工艺复杂,对生产设备和技术人员的要求较高,限制了行业的规模化发展。

  近年来,随着新能源汽车市场的快速发展,三元材料行业吸引了大量资本进入,导致产能迅速扩张。然而,市场需求增长速度相对较慢,导致产能过剩,市场竞争加剧。此外,部分企业技术水平较低,产品质量参差不齐,进一步加剧了市场竞争。三元材料的使用寿命一般为5-8年,废旧电池的回收利用成为一个亟待解决的问题。目前,我国三元材料电池的回收利用率较低,主要原因是回收体系不完善、回收成本较高以及相关政策法规不健全。这不仅造成了资源的浪费,还对环境造成污染。

  虽然政府对三元材料行业给予了一定的政策支持,但政策的调整会对企业带来不利影响。例如,政府对新能源汽车补贴政策的调整导致三元材料市场需求的波动;对环保、安全等方面的监管趋严会增加企业的生产成本和合规风险。

  三元材料行业作为新能源汽车、储能等领域的关键材料,具有广泛的应用前景。随着全球能源转型和低碳经济的发展,新能源汽车市场需求持续增长,为三元材料行业提供了巨大的市场空间。同时,政府对新能源汽车产业的支持力度不断加大,有利于推动三元材料行业的发展。然而,三元材料行业仍面临原材料价格波动、技术瓶颈、产能过剩等挑战,需要企业加大研发投入,提高产品性能和降低成本,以应对市场竞争。总体来看,三元材料行业发展前景广阔,有望在未来几年内实现快速增长。返回搜狐,查看更多

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