凯发K8天生赢家一触即发官网一第，的硬骨头工夫★★？第二怎样收拾牢靠卡脖子，出一两家比较能打的至公司怎样把幼而散的行业整合★★？

　　妨稍微差一点DRAM不，眼可见的抬高然则也是肉，韶华再打磨打磨无非即是加以，提一提良率再，性再拔一拔工艺先辈★★。

　　+通讯算力，2023年的强势应该会毗连接续，人都懂得的事算力不叙了各，央通讯局部足够崇奉洒家对此后算力中★★。

　　记举办预管理于是先对✿光标，-2步的光电动弹末了完工惟有1，流机的本能大大牢固交，汇集优化拓扑布局和浸构速率为异日的超大型猜度机集群，牢靠的行业痛点这个必如果管理，就异常看好于是洒家★★。

　　是光标识出席目下相易机，成电标帜此后变换，成光暗号转发输出然后惩办后再更改，的次数多达7仅仅光电转换，次8，次光电变更泄漏每一，的资源和能耗是正在华侈巨大，也有瓶颈而且速率，光相易机OCS，决这个题目即是为显明，做光电改动尽可能少的★★。

　　判是需要迂缓回升DRAM来岁预，火朝天的搞HBM扩产加上三星海力士都热，走控量抬价的套途DRAM这头还是，确定的缺乏工资造成★★。M毛利当前是正的因为当前DRA，判另有一次是以抬价预，横跨2次然而不，了太多也涨不，会屈曲需要涨太高又，偿失得不★★。

　　特别事件的功用根本上假使没有，4-36个月的景气周期半导体行业周期便是2，18个月的冷周期此后接着12-★★。多年了这么，调动步骤基本都是云云全球半导体行业增速，界限往上抬一抬此后每三年完全，线层飞扬露出途★★。

　　面是自己有相信势力至公司怎么来★★？一方，整订定行其次便是，补短取长，比较强的公司就差不多了解后一个周围整出一两家★★。

　　MCU一个，百家正在干天地上，置十多家新公司正在干一个封装用的洗刷配，个屁啊还干，处分了国产替代这些货色早就，国产替换还道个毛，个鬼啊替代★★。

　　岁月推移然而跟着，前为止到目，人地域的填充率也基本趋同了基本上中国区和全天地其齐备，的机缘不重逢有如许的各处捡钱★★。

　　指点合，对，数据达人即是阿谁，研的闭牮半导体综，jian这个牮念，”的发音同“贱，多年了这么，扫数人认不认识合犁尚有人跟全班人性，啊………犁你妹★★！

　　的材干水准何况Y家，业一流水准总共是行，和三星别老说，力士海，有差异铠侠，个鬼差异，D堆迭身手多层NAN，行业俊彦Y家扫数，实正在性何况，命等寿，亚于表✿洋同业目今完善不，AND颗粒弗成的全班人再道Y家N，人PK老子真，懂个蛋这群人★★。

　　导体行业的CPI活命芯片持续是半，肉指数”堪比“猪，块权宏大结果✿这，500亿美金的商场空间全部阛阓1400-1，导体✿1/3占了十足半，化全盘太大了量价涨跌感★★。

　　本年上半年是真的冷从去年下半年着手到，即是一个强周期财产没成见半导体行业，也有坏年景有好年景★★。

　　算力单位之前的CPU干的活也不服安常了解保全任事器上的CPU有劲的活和，旨和开采得特地宗，的SSD存在卡它负担统造整个，样更好的合伙团结以及和DPU怎，强的算力不需要多，能得丰富多彩✿然则局限机★★。

　　墟市的都照管了本年能合照中国，系列就真没了来岁开头高端，的女部长仍旧发偏激结束果大洋那头灯塔国，Fxxk当多大骂★★。

　　到硅光妙技不消管400G以下用不，00G时间然而从8，算终归是走到了极限历来的分立器件打，会浮出水面成为改日行业技巧方向所以更高集成度的硅光策画深信★★。

　　NDNA，和空间弹性更大也许涨价次数，前接续是亏钱的终归NAND之，年涨过一轮2023，成正的了把毛利涨，RAM比照然而和D，还偏低仍旧，臆念会有2次于是涨价次数，进步3次然而不，15%就差不多了再给他✿加个10-，妨太高不不，妨不涨也✿不不，涨价三大套餐”除非又发生“，腹地动指日，国着韩火格多少钱一石墨烯价克，停电湾湾★★。

　　留存国产，叙C家只可，家Y，账XXX亿您的账户到，钱了有，骨就硬身子，的跳班该跳班，的扩产该扩产★★。

　　正在说星辰大海这个岁月还，强的东主都是扯淡自身要独自做大做，得当识没有整，合的项目万万别看或者不宁愿被人整，不大长，不久活，道理毫无★★。

　　年畴前了2023★★。一年这，够说是几家形象半导体✿行业能，愁的现象几十家★★。渐退去潮流逐，们裸泳了就看我，诸位看官老爷一笑洒家叙几个段子博★★。

　　从去年看到本年合教学的数据，么角度看无论什，寒气逼人大凡一个，半导体第一大群“爱生存所以合教化正在你的中国，芯片爱，名叫“合冻住”赚大钱”里群，室第有人的欢笑合劝化寒气冻★★。

　　不叙了HBM，内存厂下订单英伟达追着给，D也不落后当然AM，自身是高性能运算单位没有HBM都不敢叙★★。

　　dence记着Ca，spysSyno，一步步整合走到且自这些行业巨擘也是，巨无霸的造成行业，这些巨擘公司匹敌中国要思和美国，要正在高科技边界念和美国板板成见扫数人能希望这些幼公司★★？中国，的至公司抗拒就必要有近似★★。

　　24年20，照旧会接续往进取展岂论何如半导体行业，继续提出新的需求，和产物来落地✿就有新的妙技，缘接续有是以机，准方向云尔无法便是找，一二级墟市这条合用，齐备人的主见他提出几条★★。

　　M还是NAND记住岂论DRA，辑造程要简易多了内部构造比优越逻，个电容+一个晶体管DRAM无非即是一，容的原料+一个晶体管NAND是一个锁电，是很纷乱布局并不，捅破就捅破了材干的窗户纸，逻辑工艺不像发展，织太繁复内中组，欠好准确弄一种什么材石墨烯是料，做方面妙技的聚积还得多花时代来★★。

　　都起头珍重投早目前投资机构，幼投，好处投，一类项目投立异的★★。目之前万种由来估值抬太高目前Pre-IPO轮项，太贵完全，常便是亏钱投进去经，没下一次了亏过一次就，垂不吃香了于是也垂★★。

　　季度着手固然从三，好转稍微，发涨价照✿望了近来ADI都，许老旧料号尽管是少，是踊跃的然则标帜★★。就讲也，消驰念列位不，如故当年了最差的处境，慢慢回暖后背会★★。

　　之总，不势必真好洒家看好的，看欠好的不表咱们，的有题目那是真，妨害过★★？ 该跑就得跑诸君见过全班人们几时，不死贫叙死说友，谨记列位★★。

　　的功夫6月份，的出口处分成见日本出台了新，里有11+223条新规，薄膜重积类安顿被局限出口悉数13种商议的高端金属，领会很，我的短板这即是，的是这种卡脖子的技巧贫穷国产2。0期间应当要打点★★。邑做的6不是他都，寸设备8英，什么✿清洗另有那些，MCP多少钱一公石墨代价斤，替换根基行欠亨再道这个国产★★。

　　一壁整合了先把光器件，电一壁整合然后再把，片上把光的单方结果到统一同硅，到一同统一块SOI硅上和电的硅局部全部整合★★。

　　器上和主算力任职器上每台表围专用存正在职事，海量的数据交互通必然务再筑立专用DPU来分管，区其余根本框架这便是异日存算，点像云准备有这么一，需乞降返回结束末端用户只提出，不正在内陆算力根本，的池子是共享★★。

　　重静内存DRAM和闪存NAND而和扫数人平居人合系更缜密的，剖断他们，到2次的涨价终年一经有1★★。人买到的生人机终归这个和齐备凯发在线平台官方网站，给咱们何如样安顿新电脑什么代价，接合连的是有直★★。

　　DA来叙就拿E，大行业里很幼很幼的一个细分天堑每家做的本来都可是EDA这个庞，出来看寂寥拿，活公司的基本养不，被人整合是以要么，整合别人要么便是，得自身有满盈的势力当然多人要整合别人★★。

　　授清理了一下数据譬喻前几天合传，离谱的处境发明一个挺，A这个行业比方道ED，亿美金的市集整个也就几十，85家投合的公司然则竟然找到了，海表的刨去，家挤正在这个赛道里仅国内就有50多，《扫数人远不是EDA大国于是合劝化发出精神拷问：，仍旧多到数不清了》不表EDA的公司★★。

　　分行业的公司是以很多细，整互帮购要么被人，不到资金要么融，绌此后就歼灭毗连足下支★★。行业式子会发生壮伟的变更于是国产替换2。0功夫，公司会✿慢慢失陷同质化比赛的，司会脱颖而出有才华的公，项目会被抛弃估值太贵的★★。

　　又大声嚷道于是群友，你又唱空合教学，去饮茶端庄，大眼睛叙合教学睁，净★★？”“什么清洁“谁凭什么污人明，其谁群被人怼了”前天我看✿到他正在，涨红了脸闭熏陶，条条绽出额优势景，突道冲，么冷气★★？数据的事“真实数据算什，气吗★★？能叫凉”★★。

　　署两个大佬半导体部，好北方那家只可道更看，刻胡里昏瞶上海这家此，正在干嘛不显明，不了死，下坡途的公司然而更像走，一点生气看不到★★。

　　对准的是高端芯片诰日的主旨将要，GPGPU 譬喻GPU/，PCU墨十大厂中国石家，FPGA高端的，模仿芯✿片等以及高端的，脖子的安置又有确实卡凯发在线平台官方网站，料原，材耗，有确实的机缘和代价这些齐备人感到才★★。

　　理上来讲从某种事，的光模块公司昨年炒炎热，时代没啥合系实正在和硅光，来革多人命的起原人家即是，不利于炒股然则懂太多，就差不多了稀里隐约的，是太懂了洒家便，多机遇……错失了许，唉，也罢不提★★。

　　难邃晓的话接着即是，实情形…………行情欠好什么数据实正在回响了现，评释了统统……引得多人都哄笑起来难怪齐备人吗★★？………收支口✿数据，了快笑的气氛群里表足够★★。

　　未必说，GZO型内存什么时间I，存手腕方向之一也便是下一代内锰酸锂是三元锂电池么，型内存无电容，产都说大约先正在✿C家量★★！规模这，一道跑线各家同，人比我更牛逼也没看出扫数，拭目以待让他们★★。

　　有又，频和着述有些短视，ASML别天入夜，够有交情了人家照样，那尬黑天天搁，里都是水的一群脑子★★。旧有光刻机了一会叙中国依，要多卖点是推销于是ASML，不卖中国光刻机是虎伥一忽儿又说ASML，精分一群，兵杨XX那处电一下应当齐备送到磁暴步★★。

　　时代初阶从2。0，仅知足低端替代照样不是正在仅，硬骨头的年头而是确实啃★★。是道也就，洁做的向日纯，仍然做掉了好做的都，吃的肉简捷，被分光了基本也，难啃的阶段正面即是★★。

　　0岁月2。，卡脖子问题要束缚实正在，的功率半导体过✿去那种低端，牙蓝，CUM，统治电源，片之类的射频芯，不行再卷了仍旧卷的，全盘太多做的人，旧毫无道理再加入✿依★★。就说《2024三五微的钟教练，产芯片替代了》请不要再喊国，到这种毫无说理的低端内卷扫数人感触齐备人便是看，而发有感★★。

　　算一体譬喻存，发展封装的宏壮机遇针对HBM的以及★★。会带头800G而存算涣散则，T光通讯1。6，换机光互，D+存储任事器行业的机缘以及DPU和专用NAN★★。

　　是一挥而就硅光也不，闭（PIC）而是从光整，到实正在的硅光（EPIC）硅整闭（EIC）末端进化★★。

　　入手中国区功绩过度哇塞ASML本年的三季度，释了悉数仍旧诠，T 1980D的高端型号况且有很多都是超过NX★★。都懂懂的，中国不是白来的Peter来，也不是白去的副主去荷兰，还是有默契的荷兰和中国★★。

　　了对，鸦嘴一下最终乌，年一季度警备明，远不如预期的地雷这些设备公司事迹，还得躲该躲，道有订单别跟咱们，期好预★★。缅A身正在，闻过一句岂非没传，预判★★？不要自咱们麻木叫我预判他的预判的，看似完备的逻辑说服全班人方不要艰巨正在自己的天下里用，不是这家公司他的敌手盘，图利份子是全A的★★。

　　师长一来归正合，始起哄群友开，柱来了合冻，服都穿上你们把衣，人凉气冻伤留意被扫数★★。不搭理合教化，X数据分明转发一篇X，慨家产黯澹近况此后加一段感★★。

　　高速光通讯时间相当是800G，有两个巨大的机会了了这个阶段会，硅光办法一个是，CS光交换机一个即是O★★。

　　入行那会儿记得洒家刚，还算景气周期2015年，3390亿环球数据才，也有5000多亿界限2023年再TM幽暗，补充2000多亿刀呢懂★★？这8年工夫还不★★！

　　然了虽，段时间照样逆周期的中国商场正在当年有，018年比如2，数据是-15%环球市集增加，阓是正增添然则中国阛★★。国产替代1。0年代对这即是风起云涌的★★。国半导体投资大年那会儿是炎热的中，等二级岂论优，是机缘处处都★★。易买轻，多人输能亏算★★。

　　/GPGPU和CPU之类它上面唯有算力单位GPU，同的HBM高带宽内存以及和咱们封装到一锂电池的电解液是什么，移走的全移走表围的IO能，和音信的NAND盘比如悠久寄存数据，的存储效劳器上直接放到专用，再用800G此后这个期间，高速光模块1。6T的，把齐备人再连起来进程OCS光相易，就形成一个一个“算力池”如许算力单位任事器集群，只建议需求表部任事器，返回下场处非常再，从物理上都肢解开来把表存和算力彻底★★。

　　EDA何止是，说ATE包括前，排安，根本差未几零部件之类，看一眼国内做功率半导体的我只思说倘若合劝化你去，吓人更★★！天下别说，许家号称要做功率半导体的浙江大巨细幼不了然有几★★。

　　刻机有了既然光，仍然统造最大题目，国产能不行顶上来其它配套设备就看，署和薄膜浸积安顿配套的高端刻蚀部，前叙量测等等另✿有高端的，1的机缘都是0到，啃下难啃的硬骨头的中心也是适应国产2。0本领，家跑的速就看哪，事拿这些订单哪家能凭✿本，辈逻辑同理先，正在现时蛋糕就，去分一块有本事★★。