从4月中旬的蠢蠢欲动，到6月下旬开始爆发，截至目前，方大炭素的累计涨幅超过270%，市值已经超过500亿元。股价和市值的攀升要“归功”于资源周期的涨价——方大炭素的主营中包含两大涨价先锋

　　方大炭素600516，石墨及炭素制品的生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；属于以下板块：

　　2、材料行业板块：特种石墨作为具备多种优良特性的炭素新材料，被广泛应用于半导体，光伏太阳能，电火花及模具加工，核能，冶金，航天等众多领域。

　　7、核能核电板块：公司产品广泛应用于核能，航天等高科技领域。在核能领域，公司生产的反应堆用核石墨是核反应堆不可缺少的材料，被广泛应用于核电站以及军工领域（公司核石墨产品已进军核电领域。

　　8、融资融券板块：可以融资融券。除此之外，公司还是参股金融公司，HS300_板块等。由于公司业务随时可能变，所有其所属板块也会随时变化。

　　4个炭素厂（方大兰州总部、合肥炭素、成都蓉光、抚顺炭素），兰州本部电极产能10万吨+3万吨碳砖；石墨电极17.5万吨+碳砖3万吨=20.5万吨。

　　（备注：4-7月份，有4家券商的研报，给出方大炭素兰州本部石墨电极年产能13万吨，碳砖3-4万吨。经过我与方大炭素董秘的两次核实，实际情况是方大炭素兰州本部石墨电极产能9-10万吨，碳砖3万吨左右；今年很可能减少一部分碳砖产能，增加一部分石墨电极产能。）

　　资料显示，方大炭素前身是兰州炭素厂，始建于1965年，2002年8月30日顺利上市，系国内乃至全球石墨及炭素制品生产龙头企业，主要产品包括石墨电极、炭砖、特种石墨、锂电负极材料、碳纤维等产品，炭素制品占总营业收入的七成以上。

　　方大炭素曾在对交易所问询的回应中表示，公司上游原料主要为针状焦、煅后焦、煤沥青等，产品下游主要为钢铁及磷化工等行业。目前，公司上下游业务未发生重大变化。方大炭素目前拥有石墨电极年产能为16.5万吨，较上一年度没有发生重大变化，且预计本年度内，公司产能不可能发生重大变化。

　　界面新闻记者注意到，方大炭素的主营产能主要分散各地，其中抚顺炭素约3万吨（占65.54%）、合肥炭素约2万吨（占52.11%）、成都蓉光炭素约2万吨（占58.11%），兰州本部10几万吨。另外，该公司积极拓展各类新兴业务，包括特种石墨、负极材料、碳纤维等；并向上游领域拓展，收购喜科墨51%股权，保障公司针状焦等原料供应（产能设定6万吨/年）。

　　方大炭素方面称，“今年以来，公司石墨电极产品出现上涨，尤其近期涨幅较大。从6月的3.6万元/吨左右上涨到7月的7.8万元/吨。”

　　“这该是十年来首次迎这么大的涨势，”某长期跟踪石墨电极的行业人士告诉界面新闻记者，目前涨幅现在已经超过了2008年那波行情。

　　界面新闻记者在百川资讯中看到，截至8月3日统计，普通功率石墨电极Φ600mm规格的出厂含税价最高已然到9万元/吨，高功率石墨电极Φ600mm规格的石墨电极最高到13万元/吨，超高功率石墨电极同样规格的产品报价最高为16万吨。就在8月3日，方大炭素持股52.11%的合肥炭素生产高功率石墨电极价格刚刚做了上调。百川资讯点评为该企业销售较好，库存低位，出口订单较多。超高功率石墨电极销售较好，库存低位，产能2万吨，6月产量1500吨左右，普通、高功率、超高功率产品各占1/3。

　　据方大炭素公告称，当前针状焦售价约1500美元/吨，按照美元兑人民币大致1：6.7来计算，约1万元/吨。

　　以8月3日百川资讯的汇总来看，油系针状焦（熟）出厂含税价要到2.8万元/吨（中国石油（7.870， -0.07， -0.88%）锦州石化分公司），煤系针状焦（熟）的价格最高同样可达2.8万元/吨（山西宏特煤化工有限公司），低一点的如上海宝钢化工有限公司的报价也有2万元/吨，上海宝钢化工有限公司的煤系针状焦（生）报价为1.2万元/吨。

　　而就在此前的4月底，中国石油锦州石化分公司报出的油系针状焦（熟）还为4800元/吨，约涨了4.8倍。

　　“针状焦是石墨电极主要材料，是跟着石墨电极涨价的。”上述行业人士告诉界面新闻记者，针状焦用量和石墨电极差不多是1.05：1，即1吨石墨电极要用1.05吨针状焦。

　　值得注意的是，界面新闻记者从百川资讯汇总的“中国针状焦企业”名单中并没有看到喜科墨。方大炭素曾在公告中也称，喜科墨项目正处于“刚刚投产，生产设备逐步调试正常后，才能达产”的阶段。

　　按方大炭素的预测，2017年下半年喜科墨针状焦产量为7600吨。据悉，喜科墨煤系针状焦2015年11月-2016年8月试生产，经用于石墨电极生产成功后，于2017年5月20日开工，“喜科墨应该各种产品都有，但目前出的是煤系针状焦（熟焦）。”上述行业人士对界面新闻记者说。

　　从上可见，市场强加于方大炭素身上热炒的“针状焦”其实际涨幅并没有石墨电极强，因为后者在针状焦之外，尚有煤沥青、电力、环保等其他成本。

　　需求端：1吨电炉钢需要3.5-4公斤电极，今年新增3000万吨电炉钢需要12万吨石墨电极，所以最低缺口12万吨，实际缺口15-20万吨

　　供给端：2017年初两会召开，京津冀很多中小企业 苯并芘、二氧化碳超标，导致工厂关停，少了4-5万吨的产能

　　事件：目前国内石墨电极企业统计产能达到110 万吨，而国内2016 年石墨电极产量50 万吨，2017 年1-5 月石墨电极产量21.5 万吨，全国产能利用率低于50%，目前石墨电极价格迅速上涨，这些产能会不会迅速恢复？

　　1、为了具体分析国内有效产能有多大，以及环保因素对国内产量影响情况，我们把国内石墨电极企业分为四类。第一类为处于完全停产状态的企业，未来不具备复产可能的，近几年以来一直处于处于停产状态的企业归为此类;第二类为因环保因素停产状态的企业，2016 年下半年开始处于停产状态，后续有部分产量的企业归为此类，这类企业复产难度较大需大规模整改;第三类为环保因素处于限产状态的企业，企业产能利用率低于50%的归为此类，由于环保督察成为常态后期进入取暖季环保或更严，未来将处于半产半停状态;第四类为处于正常生产状态的企业，产能利用率50%以上的企业归为此类，这类企业生产状况基本正常未来产能利用率难有大幅提升。

　　2、我们把2016 年以来一直处于停产状态企业划归为第一类企业，这类企业由于长期亏损已经处于破产停产状态，未来几乎不具备复产可能。据百川资讯统计，2016 年以来处于停产产能19.3 万吨，另外，吉林碳素长春基地6万吨产能已经完全停产，因此归为第一类处于完全停产状态的企业对应产能约25.3 万吨，国内实际产能仅84.7 万吨。

　　3、2017 年1-5 月处于停产状态的企业共18 家，产能达到30.3 万吨，其中今年以来新增停产的企业有6 家，对应产能11 万吨，这部分企业主要是因为环保因素导致企业不得不陷入停产状态，归为第二类企业，因此2017 年国内实际运行产能73.7 万吨。我们判断此部分产能在环保等方面难以达标，若投产需要大规模的整改，而整改难度甚至不亚于新建这些产能。

　　4、第三类产能受限企业主要集中在华北及华中地区，华北地区产能利用率低于50%的涉及产能约14.2 万吨，占华北地区产能约43%，其中有三家企业产能共6 万吨进入5 月开始停产;而华中地区产能利用率低于50%产能2 万吨，因此归为第三类企业产能达到16.2 万吨。目前来看环保督察已经成为常态，尤其进入取暖季环保将更严，这一类企业未来将处于半产半停状态。

　　5、国内石墨电极正常运行产能约57.5 万吨，而这部分产能为企自主上报，存在夸大成分，产能利用率最高到80%左右。按正常产能产能利用率80%、限产产能产能利用率40%计算，全年产量52 万吨，若考虑到冬季限产，预计全年产量不超过50 万吨;需求端，考虑到去库存2016 年实际需求或达到55万吨，而今年电炉钢按新增3000 万吨计算，将带来年化9 万吨石墨电极新增需求，今年贡献4.5 万吨，2017 年实际需求将达到59.5 万吨，供需将现近10 万吨缺口。而下游电炉炼钢利润丰厚，我们判断超高功率石墨电极价格很有可能超越10 万元/吨。

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